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Mysteel:揭秘2019年广东建筑钢材价格低洼之谜

来源:未知 发布时间:2019-05-29 15:46 浏览量:

2019年春节以来,随着需求启动,国内钢材价格走出了震荡上行的态势,而作为华南消费重镇的广东省,螺纹钢的价格表现不尽如意,无论是对比外围还是与华南区内相比,价格长期低于周边省份以及与华东、北方地区价差有所倒挂。5月份以来,供给压力的突出、宏观因素的承压叠加雨季的影响,广东建材价格表现依然弱于全国,下面笔者结合几方面原因针对价格洼地的情况进行浅析。

供应量增加

从供应端来看,首先是高炉厂及电炉厂产量增加。春节期间两广地区大多数电炉厂均呈停产状态,光春节期间华南电炉厂影响的产量就有近70万吨左右,而随着3月份贸易商返市,工地复工,就本地企业而言,虽然今年高炉利润有所收窄,但并不影响其生产状态。以近期数据来看高炉厂的开工率达到85%,产能利用率在82%左右。两广地区高炉只珠海粤钢及贵港钢铁在此期间有过停产检修,其余高炉厂家生产均正常,与去年相比,本地厂韶钢一座大高炉停产检修近3个月,湘钢及珠海粤钢均有检修,因此今年整体高炉厂产量相比去年有增加态势。电炉方面,今年以来,虽然废钢去年部分停产改造的电炉厂中,不少今年引进EAT—100t量子电弧炉生产线改造升级后,基本上大多数企业已经恢复生产,生产积极性高,以近期来看,华南地区电炉厂的开工率超过80%,产能利用率在75%左右,产量释放明显。调坯方面,考虑到整体钢坯价格较高,调坯企业生产围绕利润波动而变化,所以今年整体华南调坯厂开工率低于去年,产量也少于去年同期。因此粗略估计今年供应量相较去年增加是比较明显的;区外方面,4月份黄埔港到货总量约74.47万吨,与去年同期相比减少18.53万吨;1-4月份黄埔港到货总量约为435万吨,同比去年减少约80万吨左右。北材南下减量,主要原因就是南北价差倒挂所致,今年以来,无论是华东地区,还是北方地区,价格表现好于广东,南下动力不足,比如东北资源四平、添辉,西林等,华东资源沙钢、镔鑫、日照等,而春节前锁价的华北钢厂河钢承钢,锁货资源较多,导致承钢发货量明显上升,并对市场价格产生较大冲击。

贴牌资源增加

本地贴牌厂家目前有GG、YF、MG、KG、HM等二线资源,其中GG主要有FX厂,QYCS厂,以及QZ厂贴牌为主,资源基本上以方揭阳红东码头及金博仓为主。调坯厂价YF也有贴牌,包括JMSH厂,粤西有一家在贴牌,听说也有一家贴牌。MG目前主要在QYCS和YBQY厂贴牌,KG目前是一家YB及两家XD贴牌,HM也都是以贴牌为主。据说,SG厂有计划在YD厂贴牌。随着本地一些二线品牌贴牌资源的增多,本地二线品牌价格与主导钢厂价差有一定拉开,这点相信本地的贸易商或多或少会有所感受,二季度以来,一线主导品牌与二、三线资源价差有所拉大。

“无标”、锈蚀资源增多

今年以来,广东省内流通的建筑钢材仍存在大量的、不符合国家标准的劣质钢材。大量外来盘螺资源钢身并没有生产厂家商品标识,以“无标”形式现身市场,大量假冒本地品牌,行迹极其猖獗。低价资源对于市场良性发展存在一定阻碍。同时,虽然自去年11月新国标钢筋实施以来,市场依然存在穿水及弱穿水品牌,其外表包装难以持续,在存放不当情况下,钢筋外表易容易锈蚀。与正常流通资源虽无较大差别,但影响其品牌价值,销售价格往往低于市场些许,对于现货价格冲击较大。

直送品牌增加

随着市场环境的变化,不少钢厂拓宽销售渠道,加大直供比例,提升品牌在下游的市场占有率及认可度;转变营销政策,模糊代理概念,多样化经营,多重保障;定价更加贴近市场,形式更加灵活,传统的定价模式发生改变。因此4月份以来,不少钢厂为了调整销售策略,以直送和库提资源两种价格对外销售,据笔者了解,今年逐渐有GG、KG、LG、YF等等,本身本地民营钢厂基本上全部以直送销售为主,因此今年以来直送品牌有所增加,直送量也是同期高于去年的,而直送多数从厂直发为主,由此带来的实质的影响便是厂库资源降速相对快于仓库,另一方面由于省外资源到货减少所致,因此春节后以来仓库资源整体降幅缓慢,低于去年同期。

成交量方面,我网数据显示今年1-4月份,广东省18家大户贸易商日均成交量约1.11万吨,低于去年(1.25万吨)同期,同比降幅约11.2%。3月份以来,一方面雨季提前,其次是雨水天气多有持续,导致现货市场成交受阻,价格表现弱化。3月底在税改空档期,更是放缓销售节奏,以及加重市场悲观情绪。随着5-6月份淡季来临,需求走弱的概率加大。这也直接影响社会库存消化情况,表现为降幅放缓或止降回升。

房地产方面,一季度广东房地产开发企业共完成投资2778.68亿元,同比增长12.8%,增幅同比回落10.0个百分点,高于全部固定资产投资增速1.6个百分点。由于不少大项目存收尾工作,新入库项目施工进度较慢等因素影响,房地产开发投资有所回落,房地产市场不温不火,对于拉动钢材需求表现一般,建筑钢材以螺纹钢为例,价格表现低迷,没有强劲需求支撑价格走高。

综合以上几点,笔者认为今年以来,无论是高炉、电炉厂资源的增加,还是贴牌资源、“无标”资源以及直送资源的增加都直接或间接导致今年广东地区整体供给端发生诸多变化,供应压力显著增加。在此交互影响下,广东省建筑钢材价格长期处于价格洼地。而随着下半年华南地区不少合规产能的投产,供给有增无减,广东地区投放将首当其冲。短期若无明显改善的前提下,未来一段时间内广东建筑钢材呈价格洼地或是常态。